آزمایش یک دانشمند روی یک باکتری مرگبار به انحراف کشیده می‌شود و او را به شکلی وحشتناک دگرگون و دفرمه می‌کند. این مرد هیولاصفت سپس در شهر دست به آشوب و کشتار می‌زند.

آنجلا روسو، دختر شانزده‌ساله، در حالی که با یک وسیله کند بزرگ به طرز فجیعی مورد تعرض قرار گرفته و کشته شده، در رودخانه پیدا می‌شود. بازرس دی سالوو مامور رسیدگی به پرونده می‌شود و تحقیقات خود را روی مدرسه اختصاصی سنت ترزا، جایی که آنجلا در آنجا اقامت داشت، متمرکز می‌کند. سه نفر از همکلاسی‌های دختر مقتول به نام‌های فرانکا، پائولا و ویرجینیا (که خود را «جدایی‌ناپذیرها» می‌نامند)، اشعار تهدیدآمیزی از فردی با نام مستعار «نمسیس» دریافت می‌کنند. «حوادث» عجیبی برای دختران رخ می‌دهد: فرانکا زمانی که کسی باعث رم کردن اسبش می‌شود مجروح می‌گردد و گردن ویرجینیا به دلیل تیله‌هایی که بالای پله‌ها ریخته شده، در آستانه شکستن قرار می‌گیرد. اما دی سالوو مصمم است قاتل را پیدا کند، حتی اگر مجبور به استفاده از روش‌های غیرمتعارف باشد. او توسط امیلی، خواهر کوچک آنجلا روسو، یاری می‌شود که سرنخ‌های مفیدش به بوتیکی متعلق به یک شخصیت مشکوک و یک باند فساد ختم می‌شود که در آن «مردان ثروتمند و با نفوذ برای بهره‌کشی از نوجوانان پول خوبی پرداخت می‌کنند...»

پدر میگل که غرق در فانتزی‌های جنسی شده است، از طریق کلیسای خود به دنبال کمک حرفه‌ای می‌رود اما آن‌ها به او توجهی نمی‌کنند؛ این امر پدر میگل را در یک دوراهی قرار می‌دهد: کلیسا را ترک کند یا به تنهایی تلاش کند تا تسلیم این وسوسه‌ها شود؟

کنتس الیزابت باتوری با همدستی همسرش توطئه می‌کند تا خون دختران باکره را به دست آورد تا جوانی و زیبایی خود را حفظ کند.

زنی لال که به دلیل مرگ والدینش دچار آسیب روحی شده است، با کشته شدن دخترعمویش به دست یک قاتل مظنون، با وحشت‌های جدیدی روبرو می‌شود. با نزدیک شدن خطر، مشخص می‌شود که حقیقت بسیار پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.

مردی گرفتار نفرین گرگ‌نما شده است. اگر او نتواند خود را از شر این نفرین خلاص کند، هنگام کامل شدن ماه به یک گرگ‌نمای قاتل تبدیل می‌شود.

یک پزشک بستگان خود را به قلعه‌اش دعوت می‌کند، در حالی که تمام مدت قصد دارد پس از ورودشان آن‌ها را به قتل برساند. با این حال، وقتی خود او به قتل می‌رسد، بستگانش می‌فهمند که باید قاتل را قبل از اینکه همه آن‌ها را از بین ببرد، پیدا کنند.